אריאל שקד
28 שנים בענף, מהן כ-7 שנים מנחה קבוצה של סוכנים ויועצים פיננסים (סופרוויזר).
- מומחיות בניתוח תיקים עסקיים, אישיים, ביטוח חיים ומציאת תמהיל חסכוני ומקצועי יותר תוך שמירה אדוקה על זכויות המבוטח והימנעות מהפסד ללקוח.
- היכרות עמוקה עם עולם ביטוחי המנהלים, פנסיות, בריאות ואובדן כושר עבודה – היכרות אשר מאפשרת עיצוב פתרון אופטימלי ללקוח.
- עבודה מול חברות הביטוח המובילות מאפשר ביצוע "שופינג" בכמה חברות ביטוח ובחירה ב"התמחות" של כל חברת ביטוח בהתאמה לצרכים האישיים או העסקיים.
- מתן שירותי ייעוץ השקעות וייעוץ פיננסי כללי בשיתוף פעולה עם "אקסלנס צמיחה", "אקסלנס גמל", "הראל גמל" ו-"הראל השקעות" תוך גיבוי וליווי מלא מול החברה.
- אופי הסוכנות מאפשר טיפול אישי ושרות מסור ללקוחות
היתרון היחסי
שיתופי פעולה אסטרטגיים
שיתופי פעולה עם גופי השקעות מהטובים והמצליחים בארץ.
מקצועות משלימים
שיתופי פעולה עם בעלי מקצועות משלימים בתחום הביטוח, כגון רואי חשבון ועורכי דין, מאפשרים לאריאל לתת שירות ברמה גבוהה ביותר ומתן פתרונות ותעריפי ביטוח תחרותיים
מקצועיות
יכולת ניתוח התיק הביטוחי, עם שילוב פתרונות מיסוי והשקעות מאפשרים קבלת שירות בסגנון "one stop shop", החוסך זמן, כסף וטעויות.
מדוע היום יותר מתמיד?
שינויי החקיקה הרבים בענף הביטוח והשינויים העמוקים בכל נושאי הביטוחים הפנסיונים יוצרים תוכניות מורכבות המחייבות בחינה מחודשת של כל התיק הביטוחי. הידע הרב אותו צברתי יכול לסייע בשינוי תוכניות ביטוח ושדרוגן לתוכניות מתקדמות ועדכניות.